募集要項

募集背景

増員募集

仕事内容

PWM 収益の20％の還元率（自分で開拓した顧客の場合）　銀行紹介客は10%
ベース　1000-1200万円
基本的な収益構造
株式　5％　投資信託　50-60％　債券　30-40％

ポジション

専門職/プライベートバンキング部所属

応募条件

■求める学歴
大学卒以上
■求める経験
・豊富な超富裕層顧客開拓の経験及び金融商品の販売実績

■マネジメント経験
不要

必要スキル

■必要スキル
入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP
資格と同等の知識保有が前提となります。
※ 総合職・専門職とも、1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・
　　　宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意
　　　しています。

雇用形態

正社員

転勤

有

勤務地

東京、大阪、名古屋、福岡

勤務時間

08 :15 ～16 :30

年収

1,500万円～5,000万円

休日休暇

? 完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、特別有給休暇等

福利厚生

社会保険完備、従業員持株制度・財形貯蓄制度・退職年金制度（確定拠出年金）、会員制福利厚生サービスなど

担当コンサルタント

類似求人

• 求人番号：131518

  岡三証券株式会社

  プライベートバンカー

  業種

  証券

  職種

  PB

  年収

  600万円～5,000万円

  勤務地

  東京都

  仕事内容：

  超富裕層ビジネスに特化したプロフェッショナル集団として、事業承継など富裕層の
  多岐にわたる課題解決への取り組みを通じ、ストック収益の拡大・ソリューション
  ビジネスの強化に取り組みます。
  
  
  ・富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート
  ・既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大
  ・休眠顧客の活性化及び新規開拓営業
  ・事業法人部等の法人部門と連携して上場事業法人オーナー、資産管理会社向け営業
  

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• 求人番号：129979

  企業名非公開

  ウェルスマネジメントビジネス企画部（PBセールス）

  業種

  証券

  職種

  PB

  年収

  900万円～1,500万円

  勤務地

  東京都

  上場企業

  転勤なし

  土日祝休み

  仕事内容：

  当社のウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、
  SBI流のWMにおける顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。
  
  WM部門では、IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する
  個人に対して、ビジネスを展開しており、その法人をPBセールスとして担当致します。
  またPBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。
  実際にPBセールスが顧客を担当し、様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、
  顧客満足度を高めていく業務が中心となります。
  
  SBIのWMでは長きにわたり（転勤なし）顧客を担当いただける方、多様な仲間たちと
  チームビルディングができる方を求めています。
  
  固定概念・既成概念にとらわれることのない自由な発想でお客様に喜んでいただく部署を
  目指しております。
  SBIで新しいWMビジネスを一緒に作り上げていきましょう。

  詳細情報 エントリー
• 求人番号：68836

  企業名非公開

  ウェルスマネジメントビジネス企画部（PBセールス）_スタッフ候補

  業種

  証券

  職種

  PB

  年収

  900万円～1,500万円

  勤務地

  東京都

  上場企業

  転勤なし

  土日祝休み

  仕事内容：

  当社のウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、SBI流のWM
  における顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。
  
  WM部門では、IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する個人に対して、
  ビジネスを展開しており、その法人をPBセールスとして担当致します。またPBセールス独自のネット
  ワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。
  実際にPBセールスが顧客を担当し、様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客満足度を
  高めていく業務が中心となります。
  
  SBIのWMでは長きにわたり（転勤なし）顧客を担当いただける方、多様な仲間たちと
  チームビルディングができる方を求めています。
  
  固定概念・既成概念にとらわれることのない自由な発想でお客様に喜んでいただく部署を目指しております。
  SBIで新しいWMビジネスを一緒に作り上げていきましょう。

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• 求人番号：72643

  証券業

  【証券業/東京、大阪、名古屋】専門職/ファミリーオフィス部所属

  業種

  証券

  職種

  PB

  年収

  年収非公開

  勤務地

  東京都、愛知県、大阪府

  仕事内容：

  従来型の証券ビジネスとは異なり、
  　・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
  　・お客さまとゴールを共有のうえ、
  　・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
  　・事業承継・資産承継・不動産等のグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく。
  運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供に加えて金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく
  「ファミリー・ウェルスマネージャー」を担当していただきます。
  
  大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
  
  外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。
  
  ※自らの預かり資産の導入の必要はございません。

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• 求人番号：81005

  会社名非公開

  上場企業オーナー向けソリューション営業

  業種

  証券

  職種

  PB

  年収

  年収非公開

  勤務地

  東京都、愛知県、京都府、大阪府

  仕事内容：

  ・上場企業オーナーをコアターゲットにして、関係各部署と連携を取りながら各種ソリューション営業に従事。
  ・具体的には、資産運用・相続対策・自社株対応・事業承継など
  ・顧客はすべて会社のアカウントになるので、新規資産の導入の必要はなし
  ・基本的に部門内での異動なので、長期的なビジョンで営業に取り組める。

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