【全国各支店】アドバイザリー型ビジネス

年収
600万〜1200万
勤務地
全国各支店

求人情報

募集背景 欠員募集
仕事内容 従来型の証券ビジネスとは異なり、
 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
 ・お客さまとゴールを共有のうえ、
 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸とし
ながら、事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用し
てお客さまのニーズにお応えしていく“アドバイザリー型ビジネス”に転換し
ました。

具体的なステップとしては、
 1.個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
 2.運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
 3.運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
 4.金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。
ポジション アドバイザリー型ビジネス
応募条件 大学卒以上

1.お客さまとの折衝経験がある方
2.弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方
3.お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方
※金融経験や知識の有無は問いません。
必要スキル 入社後、①証券外務員資格、②生損保販売資格、③2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。
【マネジメント経験】
不要
雇用形態 正社員
勤務地 全国各支店
勤務時間 08 :40 ~17 :10
年収 600万 〜 1200万
休日休暇 完全週休2日制(土・日)・年末年始休暇・リフレッシュ休暇・年次有給休暇・慶弔休暇 など
福利厚生 健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金保険 従業員持株制度・財形貯蓄制度・退職金制度・確定拠出年金制度、社宅制度 など
担当者より GREC

担当コンサルタント

メインのキャリアは大手日系・外資系投資銀行における10年に及ぶ円金利商品の金融法人向けセールス。
その他、リテールセールス、キャピタルマーケット、不動産証券化、ヘッジファンドなど金融における幅広い実務経験を有する。
ご本人にとっての転職の是非を含め最善の道をご提示します。いただいた求人案件も、本当に良い案件なのか吟味してから
良い点、そうでない点を整理してご紹介しております。

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